太阳能(000591.CN)

桐君阁置入新能源公司 中节能旗下资产借壳

时间:15-04-16 21:45    来源:金融界

桐君阁置入新能源公司 中节能旗下资产借壳

桐君阁(行情000591,咨询)4月16日晚间公告,公司拟以拥有的全部资产和负债,与太阳能(000591)公司全部股份的等值部分进行置换,差额部分由桐君阁向太阳能公司股东发行股份购买。交易完成后,上市公司实际控制人将变更为中国节能;主营业务将由医药业务转变为太阳能光伏电站的投资运营及太阳能电池组件的生产、销售。公司股票17日复牌。

本次置入资产中节能太阳能科技股份有限公司100%股份作价85.25亿元,置出资产作价为4.85亿元,桐君阁将以11.06元/股向太阳能公司股东发行约7.27亿股。

另外,公司拟不低于12.39 元/股非公开发行不超过2.3亿股,募集配套资金不超过28亿元。募集配套资金在扣除重组相关费用后全部用于本次募投项目建设。

置入资产主要从事太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。交易完成后,太阳能公司将作为中国节能从事太阳能业务的唯一上市平台。交易对方承诺太阳能公司2015年度、2016年度和2017年度净利润不低于4.5亿元、5.5亿元、6.5亿元。

本次重大资产重组旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。

本次交易导致控制权发生变更。本次交易前,太极集团(行情600129,咨询)是上市公司控股股东;太极有限是上市公司实际控制人。本次交易完成后,中国节能合计持有上市公司38.55%股份,成为上市公司控股股东及实际控制人。